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    一位通信老兵浅谈5G网络投资机会

    2017/7/3 17:00:23 人评论

    贤集网通信技术频道讯:沾上“5G”、“物联网”概念的上市公司非常多,但企业能否真正从“概念”中赚到钱就是另一回事,而能否从“概念”中持续赚到更多的钱,才是和投资强相关的事。应朋友之约,谈谈5G网络建设带来的投资机会,不想写成投资研报,信息搜集工作卖方研究员…

    贤集网通信技术频道讯:沾上“5G”、“物联网”概念的上市公司非常多,但企业能否真正从“概念”中赚到钱就是另一回事,而能否从“概念”中持续赚到更多的钱,才是和投资强相关的事。

    应朋友之约,谈谈5G网络建设带来的投资机会,不想写成投资研报,信息搜集工作卖方研究员做的更好,各种行业预测也比较充分了,只想从一个多年通信行业从业者,和普通投资者的角度谈谈对5G网络以及投资机会的一点看法。

    一、5G网络建设大上快上的意义

    5G网络建设的必要性,是与很多人谈起5G时被人质疑最多的点,一些大众观点认为4G这才刚用上没两年,而且4G网络的速度已经达到几十甚至百Mbps级别了,高清视频、直播都没什么障碍了,作为消费者已经别无所求,还需要这么快就对网络升级,花巨资建设5G网络吗?5G网络是需求驱动还是概念炒作?

    首先,这里可能有一些误区,就是5G网络相对于4G只是网络传输速度的进一步提升,其实网速的进一步提升只是5G的特性之一,甚至不是最重要的特性。个人认为,5G的三大特性主要为速度更快、时延更小、连接更多。

    在速度上可以达到4G的百倍,也就是Gbps级别,例如可以使对带宽要求极高的VR/AR在移动端能够成为现实;在时延上可以由4G时代的10ms级别缩短到1ms级别。大部分人可能对时延感受不深,举个简单的例子,手里拿个笔记本电脑,从手中落地的时间已经是几十ms了。未来的网络应用中,对网络时延的要求已经不简单是语音或图像有没有延迟的要求,在车联网、远程移动医疗等应用场景中,都对网络的时延要求极高,几毫秒都有可能是人命关天的大事;在连接上,5G主要面向的是万物互联的环境,网络面对的是数以万亿级的连接数,远远大于3G/4G时代。5G网络要面对的是万物互联时代的已知或未知的应用冲击。人类对通信的需求是无止境的,从烽火台、信件、电话、Email、IM、视频,再到未来的AR/VR,科技的发展和沟通的欲望相互促进,不断迸发、产生新的通信交流形式,未来的应用场景从来不是想象出来的,当她真的站到你面前时,你总是觉得猝不及防。

    其次,通信领域的更新换代不仅仅是运营商的事,而是关系到上下游庞大的产业链,包括上游的芯片、中游的系统设备/光通信/运营支撑系统、下游的智能终端,乃至与“通道”之上的各种应用息息相关。通信是少有的能在几年内带动万亿级投资规模的行业,目前能想到的也仅有房地产和汽车工业能与之规模相当。

    根据信息通信研究院《5G经济社会影响白皮书》的预测,到2030年5G有望带动中国直接经济产出6、3万亿、经济增加值2、9万亿、就业机会800万个。往更近一点说,中国三大电信运营商在未来七年内预计投入达到1800亿美金,而2013-2020年他们在4G网络投入了1170亿美金。因此,我们看到工信部无比捉急的在推动5G和物联网的建设,5G产业对于拉动产业投资、就业等都具有重大意义。

    最后,还有一点很重要的是,回望通信行业的发展,在2G时代中国在技术上完全没有发言权,在3G时代开始在标准上有所建树并形成了代表中国的TD-SCDMA标准(虽然最后比较失败),而在4G时代中国已经成为国际通信行业不可忽视的一股力量,通信设备企业世界四强中,华为、中兴独占两强,加起来占有50%以上的整体市场规模。但不可忽视的是,我们在芯片等领域与欧美相比仍有一定的差距,2016年中兴通讯所面临的美国商务部的禁令充分说明了这一点。在此基础上我们就更有充分的理由在5G上不惜一切代价走在世界的前列,并带动芯片等产业链上下游快速发展。

    因此,个人认为无论从行业应用需求,还是国家产业发展的需求,5G都必须上,而且是要大上快上。

    二、5G网络会带来哪些投资机会

    对于一个产业的投资机会,卖方研报总是喜欢列出一张大大的表格,把产业链中各个环节的几十个上市公司都列出来,做为概念股或受益股来推荐。这并没有什么问题,但对于个人投资者而言并没有什么实际的用处,我们没有精力去深研其中每一个个股,也没有财力去覆盖足够多的标的。

    其实,5G虽然今年叫得很热闹,各种消息也很多,但真正能在2017甚至2018年受益的领域并不多,5G正式全面商用大概在2020年,其实还早着呢,但个人认为值得提前关注的领域包括以下几个:

    1、光通信

    由于5G网络相比4G网络,基站的密度更加密集,对光纤光缆的需求量会更大。今年5月份美国运营商Verizon已经与康宁和Prysmian签订了13亿美金的光纤光缆合同,主要用于5G网络的基础设施建设。市场总是担心光通信行业的周期性,认为当4G网络建设接近尾声、移动有线宽带也接近饱和,光通信行业的低谷将来临。个人对光通信领域仍持有乐观态度,按照目前的态势,2018年国内就很可能会开展Pre 5G、5G试验网的建设,而5G基础网络的大规模建设也会一触即发,接棒后延续至少3年的持续繁荣是可期的。

    光通信产业链包括了光器件、光模块、光纤光缆等,个人目前持续跟踪的主要是中际装备(高速光模块龙头)、亨通光电(线缆棒/海缆/大数据全产业链服务商)。

    2、物联网

    据市场研究公司IDC预测,2020年全球物联网连接数量将接近300亿左右。物联网市场规模预期在2020年前将以每年16、9%的速度增长,全球物联网市场到2020年将增长至1、7万亿美元。物联网的重要性毋容置疑,这里也不做过多阐述,度娘上能找到足够多的软硬文章,至少大部分人可以认可,无论如何物联网都是一个目前值得关注和跟踪的投资领域。

    物联网和5G既有相关性,又具有独立性。一句话概括,物联网应用的支撑是5G网络建设的主要目标之一,但物联网又不一定完全依赖5G网络,目前物联网的主流标准包括LoRa、NB-IoT、eMTC、SigFox,都是低功耗广域网的技术标准,其中LoRa、SigFox是工作在非授权频段的技术,而NB-IoT、eMTC是基于运营商网络的物联网方案,个人认为至少在我国是不大可能采用非标的广域网组网方案的。而无论NB-IoT还是eMTC虽然在技术上有所差异,但未来都有可能纳入5G的演进方案中。好吧,简单点说,最近吵得热火朝天的NB-IoT或者eMTC,我们都可以认为是5G物联网解决方案的“前传”,所以可以归于5G来探讨。

    对于物联网,个人比较关注两个领域:芯片和控制器。

    从一份互联网上拿到的表格看,NB-IoT芯片上,华为海思、中兴微电子的量产计划与高通、Intel基本在同一个时间窗口,华为海思Boudica 120(2017Q2)、中兴微RoseFinch7100(2017Q3)、高通MDM9206(2017Q2)、Intel XMM7115(2017Q2)、RDA RDA8909(2017Q4)。这也是为什么工信部、运营商如此力推NB-IoT的原因之一。其中A股的中兴通讯是个人持续关注的企业,当然中兴通讯在物联网产业链上部署的不仅仅是芯片这一个环节,饱受2016年美国官司罚金之苦的中兴,在5G、物联网的风口上能否崛起呢,让我们拭目以待。

    另外一个领域是智能控制器,物联网要实现物与物的连接、人与物的连接,但最终目的还是要实现人对物、物对物的智能控制,而智能控制器在其中起着至关重要的作用。拓邦股份、和而泰都是个人重点关注的标的。

    3、大数据

    万物互联带来的是连接的爆炸,同时也会带来数据的爆炸,人工智能归根结底是大数据的支撑,个人认为在5G和物联网时代,大数据的应用场景将会得到更加广阔的拓展,而且数据用于物,更少了一些隐私安全的羁绊。当然,由于属于应用层面,相比于基础网络建设与运营,大数据基于5G/物联网的应用展开、受益,可能需要等待的时间要长一些。在这个领域内,由于个人把能力圈限定于通信领域,目前持续关注的是东方国信。

    4、网络安全

    在物联网时代,能够成为黑客们的突破点的已经不仅仅是电脑了,入侵对象可以是一个摄像头,也可以是是一个扫地机器人,甚至是一个联网的灯泡。而网络安全的危害也不简简单单是破坏你电脑数据这么简单,很难想象你的汽车在行进过程中被人入侵控制带来的后果……、因此对于网络安全厂商,扑面而来的是更加棘手的问题,当然也是更加广阔的市场,目前个人持续跟踪的是启明星辰。

    三、其他

    当然沾上“5G”、“物联网”概念的上市公司非常多,概念这回事,硬说有就有,有时候换个公司名,群众就会觉得有概念,你上哪儿说理去。但企业能否真正从“概念”中赚到钱就是另一回事,而能否从“概念”中持续赚到更多的钱,我觉得才是和投资强相关的事。

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